A Kirin Holdings, tradicional cervejaria japonesa, anunciou a aquisição da marca de cuidados com a pele e cosméticos Fancl por aproximadamente 220 bilhões de ienes (US$ 1,39 bilhão). A transação faz parte de uma estratégia maior da empresa para reduzir sua dependência do setor de bebidas alcoólicas.
A oferta da Kirin, de 2.690 ienes por ação, representa um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento da Fancl de 1.916,5 ienes na última terça-feira (11), dia anterior à proposta. Comparado ao preço de fechamento da Fancl na quinta-feira (13), o prêmio é ainda maior, alcançando 43%.
Em comunicado, a Kirin destacou que a aquisição permitirá “medidas flexíveis e drásticas” para integrar as operações das duas empresas, potencializando seus valores corporativos.
Essa movimentação segue uma tendência observada nos últimos anos, onde empresas do setor de bebidas alcoólicas têm diversificado suas atividades em resposta a mudanças no mercado e na regulação do consumo de álcool no Japão.
Diversificação da marca
A Kirin já havia demonstrado seu interesse em diversificação no ano passado, quando adquiriu a fabricante australiana de vitaminas Blackmores por cerca de 170 bilhões de ienes.
A empresa estabeleceu uma meta ambiciosa de alcançar 500 bilhões de ienes em receitas anuais no setor de saúde, o que corresponderia a cerca de 20% de sua receita total.
A pressão para diversificar vem crescendo, uma vez que o governo japonês intensifica esforços para desencorajar o consumo prejudicial de álcool.
A concorrente direta da Kirin, a Asahi Group Holdings, também está se adaptando, planejando que bebidas com baixo e nenhum teor alcoólico representem 20% de seu volume total até 2030.
Produtos saudáveis
Além de cosméticos, a Kirin tem investido em produtos de saúde, como chás e iogurtes com ingredientes que fortalecem a imunidade e suplementos para melhorar o sono e reduzir gordura corporal.
Empresas de outros setores, como a Fujifilm, conhecida por sua tradição em fotografia, também estão expandindo para a área de saúde, utilizando sua expertise em filmes para desenvolver dispositivos médicos de exame.